「城市漫遊」系列電影。Kuso又奇幻的泰式愛情新喜劇，《時代》雜誌2005年度十大電影、台北電影節觀眾票選最愛電影、加拿大蒙特婁奇幻電影節亞洲最佳電影銅獎與創新電影銀獎，另外也參與多倫多影展、釜山影展。

帕，一個沒有夢想的人。大家都告訴他：「如果要尋找愛與夢想，就要去曼谷。」奶奶卻對他說：「要是在曼谷找到工作，就會長出尾巴！」歷經了罐頭工廠工人、大廈管理員到計程車司機各種工作，帕雖擔心自己會長出尾巴，卻也成為寂寞都市人的垃圾桶，直到他遇見清潔女傭晶。晶和帕同樣來自鄉下，她說：「只要夢想成真，我就是最特別的人。」但晶追尋的卻是一本看不懂的天書，以及一個沒法溝通的神秘金髮男子。夢想遙不可及令她的心靈更加空虛，無視帕的愛意。當周遭的人紛紛長出尾巴時，沒有尾巴的帕和夢想滿溢的晶，他們的愛情能否開花結果？

在摩登的曼谷都會中，導演生動捕捉來自鄉下的小人物，如何在光怪陸離的巨變城市中，努力尋找幸福。巧妙利用視覺特效，將灰色曼谷變成色彩濃郁的童話世界，創意爆炸且貼切有趣，除了在幽默中帶出城市現代化的種種社會問題，也在超現實的奇幻曼谷裡，輕吹愛情風。