就讀於私立中學黛絲（克萊兒丹妮絲飾，《灰姑娘的愛情手套》、《婆家就是你家》、《羅密歐與茱麗葉》）與祖母娜娜（珍妮摩露飾，《法斯賓達的女人們》、《灰姑娘，很久很久以前》）分享了生命中的憂愁悲傷，黛絲告訴祖母，自己與年輕的伊森（裘德洛飾，《非法入侵》、《國王人馬》、《戀愛沒有假期》）之間的愛情糾葛，以及猶太人身分讓她在校園生活所招致的困難。生於歐陸的娜娜則敘說了當年活在納粹統治下的非人歲月，被迫與家人離散住進猶太人集居地，之後又被送到集中營的遭遇。